Hướng dẫn sử dụng CEO Dashboard

Màn hình: /system/ceo-dashboard
Dành cho: ban điều hành và người được phân quyền theo dõi sức khỏe, hoa hồng, tăng trưởng.
Cập nhật: 29/10/2026.

CEO Dashboard giúp xem tình hình kinh doanh, tìm nhóm cần hỗ trợ, phân tích cơ hội và lập kế hoạch. Tài liệu đi theo các khu vực đang có trên giao diện. Ảnh được chụp trực tiếp trên ứng dụng cục bộ với dữ liệu thử nghiệm; các số trong ảnh chỉ để minh họa thao tác.

Mục lục

1. Mở màn hình và chọn đúng dữ liệu
2. Tổng quan điều hành và ba việc ưu tiên
3. Xu hướng doanh thu, rủi ro và cơ hội
4. Bốn biểu đồ quản trị
5. Bảng sức khỏe thành viên
6. Chi tiết một thành viên và các danh sách căn cứ
7. Khuyến nghị và cơ hội tăng hoạt động
8. Lập kế hoạch và mục tiêu công ty
9. Trợ lý AI
10. Nhân tố tiềm năng và Nhật ký quyết định
11. Cách dùng hằng ngày và xử lý thắc mắc

1. Mở màn hình và chọn đúng dữ liệu

1. Đăng nhập và chọn CEO Dashboard ở menu bên trái, hoặc mở /system/ceo-dashboard.
2. Đợi màn hình tải xong.
3. Đọc Dữ liệu đến ngày… và trạng thái tổng hợp ở đầu trang.
4. Trong Tổng quan điều hành, bấm Ngày dữ liệu / kênh.
5. Chọn Ngày dữ liệu và Kênh, bấm Tải dữ liệu khi cần tải lại theo lựa chọn.
6. Bấm Đóng hoặc nhấn Esc để đóng hộp chọn.

Hình 1. Đọc ngày dữ liệu và trạng thái cập nhật trước khi xem các chỉ số.

Hình 2. Ngày dữ liệu và kênh áp dụng cho toàn bộ Dashboard.

Đọc trạng thái dữ liệu

• Dữ liệu tổng hợp đã cũ / Dữ liệu đã cũ: báo cáo vẫn có dữ liệu, nhưng ngày tổng hợp chưa theo kịp hiện tại. Đọc đúng ngày hiển thị; liên hệ người phụ trách nếu cần bản mới hơn.
• Đang tải: chờ hoàn tất trước khi đối chiếu số.
• Báo lỗi hoặc chưa có dữ liệu cho ngày chọn: đọc thông báo, thử ngày có dữ liệu hoặc báo người phụ trách.

Ngày trong ảnh là ngày dữ liệu có sẵn lúc chụp, có thể sớm hơn ngày tài liệu. Bấm Tải dữ liệu tải lại báo cáo đã được công bố; không tự biến dữ liệu cũ thành báo cáo trực tiếp đến hôm nay.

Phân biệt ba bộ chọn thời gian

Ví dụ: chọn ngày dữ liệu 22/10/2026 và kỳ bảng 3 tháng thì phần tổng quan vẫn phản ánh tháng đến ngày 22/10; bảng thành viên dùng ba tháng hoàn tất trước đó, từ 01/07 đến 30/09. Đọc dòng ghi phạm vi trên bảng để xác nhận ngày bắt đầu/kết thúc thực tế.

Quyền sử dụng

Các chức năng có thể khác theo tài khoản: xem danh tính và tìm kiếm thành viên, xuất file, sửa mục tiêu, dùng AI, quản lý nhật ký. Nếu thiếu nút hoặc ô tìm kiếm bị khóa, liên hệ quản trị viên để kiểm tra quyền của chức năng đó.

2. Tổng quan điều hành và ba việc ưu tiên

2.1. Đọc tổng quan

Phần Tổng quan điều hành hiển thị điểm sức khỏe hệ thống và các chỉ số như doanh thu, số đơn thuần, thành viên hoạt động, giá trị đơn trung bình. Bấm các số hoặc thẻ có thể tương tác để mở danh sách căn cứ.

Bấm Cách tính để xem giải thích chỉ số và căn cứ tại ngày dữ liệu đang chọn.

2.2. Hiểu số so sánh

Các số tổng quan tháng được so với cùng số ngày của tháng trước. Ví dụ đến 22/10 thì đối chiếu với 01–22/09, không so mặc định với toàn bộ tháng 9.

Nếu hiện Mới phát sinh, kỳ trước không có số làm nền để tính tỷ lệ thông thường. Không đọc thành mức tăng vô hạn. Tổng hai kênh là số tổng hợp của phạm vi chung; không cộng các tỷ lệ phần trăm của hai kênh.

2.3. Đọc ba việc ưu tiên

Khung 3 việc CEO nên ưu tiên tóm tắt các nhóm như bảo vệ doanh thu, kích hoạt thành viên và phát triển tài năng.

1. Đọc nhóm hành động và ứng viên được nêu.
2. Xem số ứng viên và căn cứ đi kèm.
3. Bấm mục có thể mở hoặc Cách tính để xem chi tiết.
4. Đối chiếu bằng chứng trước khi giao việc.

Con số ghi ước tính theo giả định là giá trị tham khảo để xếp ưu tiên, không phải doanh thu tăng thêm hoặc thiệt hại đã được xác nhận.

3. Xu hướng doanh thu, rủi ro và cơ hội

Hình 3. Biểu đồ có bộ chọn lịch sử riêng; các cảnh báo nằm bên phải.

3.1. Xem xu hướng

1. Tìm Doanh thu thực tế so với mục tiêu.
2. Chọn Theo tháng hoặc Theo năm.
3. Chọn số kỳ lịch sử từ bộ chọn bên cạnh.
4. Rê chuột hoặc chạm điểm trên biểu đồ để xem giá trị và trạng thái kỳ.
5. Mở Dữ liệu biểu đồ doanh thu nếu muốn đọc số bằng bảng chữ.
6. Bấm Cách tính biểu đồ khi cần biết cơ sở so sánh.

Đọc dòng giải thích dưới biểu đồ để biết mỗi điểm là tháng đầy đủ hay số đến ngày dữ liệu đã công bố. Khoảng trống thể hiện dữ liệu thiếu; không tự hiểu là doanh thu bằng 0. Mục tiêu chưa có cũng không được thay bằng doanh thu thực tế.

Đà tăng trưởng hiện tại và các ô tóm tắt dưới biểu đồ giúp nhận biết chiều hướng. Năm hiện tại có thể mới là số từ đầu năm đến ngày dữ liệu, nên cần đọc trạng thái kỳ trước khi so với một năm đầy đủ.

3.2. Xem rủi ro và cơ hội

Ở khung Rủi ro & cơ hội, bấm một mục hoặc Xem tất cả.

Đọc hướng dẫn ngay đầu danh sách: mỗi dòng có thể là một khuyến nghị, không phải một thành viên duy nhất. Kiểm tra mức ưu tiên, doanh thu liên quan và hành động đề xuất trước khi quyết định.

4. Bốn biểu đồ quản trị

Hình 4. Mỗi biểu đồ có Cách tính, Chi tiết và phần dữ liệu bằng chữ.

Với từng biểu đồ:

1. Đọc tên và mô tả dưới tên.
2. Rê chuột hoặc chạm dữ liệu để xem chi tiết.
3. Bấm Dữ liệu biểu đồ để mở bảng số thay thế.
4. Bấm Cách tính để xem định nghĩa, Chi tiết để xem danh sách căn cứ.

Phân biệt hai loại hủy

• Hủy sau duyệt: đơn đã được duyệt, sau đó hủy/hoàn khi chưa có ghi nhận hoàn thành giao hàng.
• Hủy sau giao / hoàn hàng: đã ghi nhận hoàn thành giao hàng trước khi phát sinh hủy/hoàn.

Hệ thống dựa vào lịch sử cập nhật đơn. Hàng đã trả về nhưng chưa được cập nhật trên hệ thống chưa xuất hiện trong chỉ số. Với mỗi kỳ, tỷ lệ từng nhóm bằng số đơn hủy của nhóm chia số đơn được duyệt trong cùng kỳ. Ví dụ 2 đơn hủy sau giao trên 100 đơn duyệt là 2% theo số đơn.

Hoa hồng phải trả không xác nhận đã chuyển tiền. Nếu cần giải thích số phải trả của một người, dùng tab Cá nhân của Affiliate.

5. Bảng sức khỏe thành viên

5.1. Chọn kỳ và lọc danh sách

1. Cuộn đến Kỳ bảng thành viên.
2. Chọn Hiện tại, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hoặc Tất cả.
3. Đọc khoảng ngày trong phần mô tả phạm vi của bảng.
4. Nhập tên/mã thành viên nếu có quyền xem danh tính.
5. Chọn cấp, trạng thái sức khỏe và tiềm năng cần tìm.
6. Chọn 25 / 50 / 100 dòng mỗi trang; dùng Trước, Sau để chuyển trang.

Hình 5. Bộ lọc và chú giải điểm nằm ngay trên bảng.

Các bộ lọc kết hợp đồng thời. Ví dụ chọn Cần theo dõi và Tiềm năng cao sẽ tìm người thỏa cả hai điều kiện. Nếu không có kết quả, bỏ từng bộ lọc để mở rộng phạm vi. Thay bộ lọc hoặc cách sắp xếp sẽ đưa về trang đầu.

5.2. Đọc đúng hai nhóm cột

Cuộn ngang để xem các cột bên phải. Cột thành viên và tiêu đề được giữ để dễ đối chiếu.

Ví dụ bảng đang ở 3 tháng thì doanh thu trong kỳ là số của ba tháng được ghi. Hai cột hoa hồng hiện tại/tháng trước vẫn là hai tháng cụ thể trên tiêu đề, không tự trở thành số tổng ba tháng.

KPI nhiều tháng của bảng là chỉ số quản trị theo kỳ; có thể vượt 100%. Nó khác tỷ lệ KPI dùng chốt hoa hồng từng tháng ở Affiliate, vốn có mức tối đa 100%.

5.3. Đọc sức khỏe và tiềm năng

Trước khi đánh giá một dòng, xem hai khung Sức khỏe · thang 100 điểm và Tiềm năng tăng trưởng · thang 100 điểm.

• Sức khỏe có các nhãn Khỏe, Cần theo dõi, Có rủi ro, Rủi ro cao, Chưa đủ dữ liệu.
• Tiềm năng có các nhãn như Tiềm năng cao, Tiềm năng thông thường, Chưa đủ dữ liệu tiềm năng.
• Ngưỡng phân loại được ghi ngay trong chú giải của báo cáo; không dùng một bộ ngưỡng nhớ từ kỳ khác.
• Rê chuột lên điểm để xem thêm, bấm Cách tính để mở thành phần và căn cứ.

Điểm hiển thị có thể được làm tròn; nhãn xét theo điểm gốc nên đôi khi số tròn nhìn như chạm ngưỡng nhưng nhãn chưa đổi. Tiềm năng cao còn cần điều kiện sức khỏe và cờ cảnh báo, không chỉ một điểm tiềm năng cao.

5.4. Sắp xếp và xuất file

• Bấm tiêu đề có mũi tên để sắp xếp; bấm lại để đổi chiều. ↑ là tăng dần, ↓ là giảm dần.
• Bấm CSV hoặc Excel để xuất bảng nếu tài khoản có quyền.
• File dùng cùng kỳ, kênh, tìm kiếm và bộ lọc. Kiểm tra trạng thái xuất trên bảng, chờ nếu hệ thống đang chuẩn bị file.

6. Chi tiết một thành viên và các danh sách căn cứ

6.1. Mở một thành viên

1. Bấm tên hoặc mã thành viên trong bảng.
2. Đọc phần thông tin và nhận xét trong khung chi tiết mở bên phải.
3. Xem điểm sức khỏe, tiềm năng, doanh thu, KPI và các cảnh báo.
4. Đổi các mốc 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / Tất cả để xem xu hướng trong khung.
5. Bấm Cách tính khi cần giải thích điểm.
6. Bấm nút đóng hoặc nhấn Esc để quay lại bảng.

Hình 6. Khung chi tiết giúp xem hiện trạng và xu hướng của đúng thành viên được chọn.

Hiện trạng của khung dựa trên tháng tại ngày dữ liệu. Bộ chọn khoảng thời gian trong khung chỉ đổi các biểu đồ; Tất cả ở đây là 24 tháng lịch sử. Dữ liệu trống không được đọc là điểm hay doanh thu 0.

6.2. Đọc danh sách căn cứ

Các nút Chi tiết, Xem danh sách, số liệu có thể bấm hoặc mục cảnh báo mở danh sách tương ứng.

1. Đọc tiêu đề và câu mô tả đầu hộp thoại để biết mỗi dòng đại diện cho điều gì.
2. Dùng bộ lọc/tìm kiếm có sẵn.
3. Bấm tiêu đề có mũi tên để sắp xếp nếu cần.
4. Mở thành viên hoặc căn cứ từ dòng cần kiểm tra.
5. Đóng hộp thoại để trở lại vị trí đang xem.

Lưu ý các loại dòng khác nhau:

• Danh sách rủi ro/cơ hội có thể là các khuyến nghị; một thành viên có thể liên quan nhiều khuyến nghị.
• Danh sách chất lượng doanh thu gồm thành viên và tỷ lệ hủy có trọng số, không mặc định là từng đơn hủy.
• Danh sách doanh thu/đơn hàng có thể gồm nhiều lần ghi nhận và hoàn trừ cho cùng một đơn.

7. Khuyến nghị và cơ hội tăng hoạt động

Hình 7. Đọc hành động đề xuất cùng căn cứ trước khi chọn người/nhóm cần hỗ trợ.

Khuyến nghị cho CEO

1. Tìm phần Khuyến nghị cho CEO.
2. Chọn nhóm như Tuyên dương, Hỗ trợ, Phát triển, Can thiệp, hoặc xem tất cả.
3. Đọc lý do, căn cứ, hành động đề xuất trên từng thẻ.
4. Bấm Xem danh sách để xem rộng hơn và Cách tính để hiểu cách xếp nhóm.

Doanh thu liên quan phản ánh phạm vi có liên hệ với vấn đề/cơ hội; không mặc định là số chắc chắn mất đi hay sẽ tăng thêm.

Cơ hội tăng thành viên hoạt động

1. Đọc biểu đồ tỷ lệ hoạt động theo tháng.
2. Mở Xem số liệu tỷ lệ hoạt động để xem bằng số.
3. Đọc nhận định và giả định bên dưới.
4. Bấm Xem danh sách để xác định các ứng viên cần tiếp cận.

Dùng phần này để chọn nhóm làm việc và đặt mục tiêu theo dõi. Mức doanh thu ước tính phụ thuộc giả định về hoạt động, số đơn và giá trị đơn.

8. Lập kế hoạch và mục tiêu công ty

8.1. Thử một kế hoạch tăng trưởng

1. Cuộn đến Làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng?
2. Chọn Mục tiêu: +10%, +20% hoặc +30%.
3. Chọn Thời gian: 6 hoặc 12 tháng.
4. Bấm Tính kế hoạch.
5. Đọc doanh thu mục tiêu, khoảng cách cần bù, các đòn bẩy và mốc thời gian trong kết quả. Có thể chuyển giữa Cân bằng, Ưu tiên kích hoạt, Ưu tiên tuyển mới để so cách phân bổ nỗ lực.
6. Muốn thử giá trị khác, mở Tùy chỉnh kế hoạch, nhập Mức tăng (%), Số tháng, rồi bấm Áp dụng tùy chỉnh.
7. Bấm Cách tính và mở Giả định và chi tiết kế hoạch để xem cơ sở dự báo, cách đánh giá khả thi và các lưu ý.

Hình 8. Đổi mục tiêu và thời gian để so các phương án hành động.

Đọc các đòn bẩy cùng nhau: số thành viên đủ điều kiện, tỷ lệ hoạt động, số đơn trên người hoạt động, giá trị đơn trung bình. Mức tăng được phối hợp để khớp mục tiêu, không phải mỗi đòn bẩy đều phải tăng bằng tỷ lệ doanh thu mục tiêu.

Các mức so sánh lịch sử có thể ghi bách phân vị: đó là vị trí của mức tăng trong dữ liệu lịch sử, không phải xác suất thành công. Các mốc tháng ở cuối phần kế hoạch mô tả quỹ đạo cần đạt, không phải doanh thu đã phát sinh.

Kết quả là mô phỏng theo dữ liệu và giả định hiện có. Nếu chưa đủ dữ liệu, đọc lý do thay vì hiểu rằng mục tiêu chắc chắn đạt hoặc không thể đạt.

8.2. Xem hoặc lưu mục tiêu doanh thu công ty

1. Bấm Mục tiêu công ty.
2. Xem mục tiêu theo tháng/kênh và bảng dữ liệu hiện có.
3. Nếu có quyền sửa: chọn Tháng, Kênh, nhập Mục tiêu doanh thu và Ghi chú, rồi bấm Lưu mục tiêu.
4. Đọc thông báo lưu. Dùng Làm mới để tải lại danh sách và xem lịch sử thay đổi từ thao tác tương ứng trong bảng.
5. Bấm nút đóng để trở về Dashboard.

Hình 9. Biểu mẫu lưu chỉ hiển thị khi tài khoản được quyền quản lý mục tiêu.

Mục tiêu doanh thu công ty khác Target KPI thành viên trong Affiliate. Lưu tại đây không sửa mục tiêu dùng tính tiền hoa hồng. Mục tiêu mới được đưa vào báo cáo sau khi dữ liệu được tổng hợp và công bố lại; không nhất thiết đổi ngay biểu đồ đang xem.

9. Trợ lý AI

9.1. Mở và đặt câu hỏi

1. Bấm Trợ lý AI ở đầu trang hoặc nút hội thoại nổi.
2. Xem phạm vi dữ liệu của cuộc trao đổi.
3. Trong tab Trao đổi, nhập câu hỏi và bấm nút gửi.
4. Theo dõi trạng thái xử lý; nếu đang xử lý, chờ hoặc dùng nút dừng/hủy khi được hiển thị.
5. Đọc câu trả lời và mở bằng chứng khi có.
6. Mở tab Hướng dẫn sử dụng nếu muốn xem các nhóm câu hỏi hỗ trợ.

Hình 10. Tab hướng dẫn giải thích nhóm câu hỏi và cách đọc câu trả lời.

Ví dụ câu hỏi:

• “Tóm tắt doanh thu và số đơn trong dữ liệu đang xem.”
• “Nhóm thành viên nào cần hỗ trợ trước, vì sao?”
• “Các yếu tố nào đang ảnh hưởng đến KPI?”
• “Với mục tiêu tăng 20% trong 12 tháng, nên ưu tiên đòn bẩy nào?”

Khả năng hỏi tiếp, lập bảng, biểu đồ và phạm vi dữ liệu tùy chế độ được bật cho tài khoản. Nếu trợ lý báo thiếu dữ liệu hoặc ngoài phạm vi, thu hẹp câu hỏi và đối chiếu trực tiếp trên Dashboard.

9.2. Đọc câu trả lời

Không dùng riêng câu trả lời AI làm căn cứ xác nhận tiền phải trả. Với số tiền hoa hồng, đối chiếu sổ và kỳ tương ứng trên Affiliate.

9.3. Xem lại và quản lý hội thoại

• Hội thoại: thu gọn/mở danh sách lịch sử bên trái.
• Chọn cuộc trao đổi cũ để xem lại; cuộc đang mở được đánh dấu.
• Hội thoại mới: bắt đầu trao đổi mới, các cuộc cũ vẫn được giữ trong lịch sử.
• Khi đổi ngày/kênh/kỳ, hệ thống bắt đầu trao đổi mới theo phạm vi mới. Hội thoại cũ giữ dữ kiện tại thời điểm đã lưu.
• Trên điện thoại, lịch sử thường thu gọn; mở Hội thoại, chọn cuộc cần đọc rồi quay lại nội dung.
• Nếu dùng thao tác xóa, đọc hộp xác nhận Xóa vĩnh viễn hội thoại?. Xóa hội thoại và toàn bộ tin nhắn không thể khôi phục; chọn Hủy nếu muốn giữ lại.

Nếu có quyền nhật ký, nút Lưu nhận định trên câu trả lời giúp lưu kèm quyết định và bằng chứng; xem phần tiếp theo.

10. Nhân tố tiềm năng và Nhật ký quyết định

Hình 11. Xem ứng viên đáng chú ý và theo dõi quyết định đã lưu theo quyền tài khoản.

10.1. Xem nhân tố tiềm năng

Trong Ai là nhân tố đáng chú ý tiếp theo?, đọc danh sách gợi ý, bấm thành viên để xem kỹ hoặc Xem danh sách để mở rộng. Dùng Cách tính để hiểu điểm tiềm năng và điều kiện đi kèm. Danh sách có thể gồm cả tiềm năng thông thường và tiềm năng cao; hãy đọc nhãn trên từng dòng.

10.2. Lưu một nhận định thành quyết định

1. Từ câu trả lời AI, bấm Lưu nhận định khi có nút.
2. Nhập Tiêu đề.
3. Nhập Quyết định / hành động: việc cần làm, người/nhóm phụ trách và thời điểm cần xem lại.
4. Chọn trạng thái Đang mở, Đã quyết định hoặc Đã đóng.
5. Bấm Lưu quyết định.

Bản lưu giữ câu trả lời, dữ liệu và bằng chứng tại thời điểm lưu. Khi xem lại sau này, đối chiếu ngày/phạm vi của bản ghi, không coi đó là số liệu đã tự cập nhật đến hôm nay.

10.3. Tìm và xem lại nhật ký

1. Trong khu vực Nhật ký quyết định, bấm Xem tất cả; dùng Làm mới khi cần tải lại phần xem nhanh.
2. Nhập từ khóa vào Tìm quyết định…, chọn trạng thái nếu cần.
3. Dùng Trước, Sau để chuyển trang.
4. Mở bản ghi cần xem để đọc quyết định và căn cứ.
5. Khi xóa, kiểm tra đúng bản ghi trong hộp xác nhận; chọn Hủy nếu chưa muốn gỡ.

Nhật ký phụ thuộc quyền và tài khoản đang đăng nhập. Việc đóng khung AI không thay thế thao tác Lưu quyết định.

11. Cách dùng hằng ngày và xử lý thắc mắc

Một lượt xem phục vụ điều hành

1. Kiểm tra ngày dữ liệu, trạng thái cập nhật, kênh.
2. Đọc Tổng quan điều hành và 3 việc CEO nên ưu tiên.
3. Xem xu hướng, rủi ro/cơ hội và chất lượng doanh thu.
4. Chọn kỳ ở Bảng sức khỏe thành viên, lọc nhóm cần quan tâm, mở một vài thành viên tiêu biểu.
5. Xem khuyến nghị, thử kế hoạch tăng trưởng nếu cần.
6. Hỏi AI để hỗ trợ tổng hợp và lưu quyết định có căn cứ vào nhật ký khi có quyền.

Các tình huống thường gặp

Phân biệt các trạng thái: số 0 là đã xác định không có phát sinh; Chưa đủ dữ liệu là chưa thể kết luận; Chưa có mục tiêu không phải KPI 0%; Chỉ tổng hai kênh cho biết chỉ số chưa được phân bổ riêng theo kênh.

Khi gửi yêu cầu đối chiếu, ghi lại ngày dữ liệu, kênh, kỳ bảng/biểu đồ, bộ lọc, mã thành viên, tên chỉ số và ảnh màn hình.

Tài liệu liên quan: Hướng dẫn Affiliate & Hoa hồng.